Торговый терминал QUIK для новичков, часть 2

В первой части мы установили QUIK, зарегистрировали ключи для него и начали создавать собственное рабочее пространство.


Мы сделали очень просто — удалили всё, что в программе было изначально, и стали шаг за шагом добавлять в неё только то, что нам нужно.

Для новичка обычно сразу бывает трудно разобраться с тем, как работать в терминале QUIK, поэтому для лучшего понимания имеет смысл вспомнить, что вообще из себя представляет торговый терминал, а точнее самая объёмная часть его функционала — «Просмотр информации»:

В первой части описания мы освоили функционал, связанный с отображением следующей информации:

  • Деньги
  • Бумаги
  • Заявки-Сделки
  • Котировки

В этой статье мы выведем графики и стаканы интересующих нас ценных бумаг.

Мы можем вывести график интересующей нас ценной бумаги двумя способами:

  1. Из таблицы текущих торгов
  2. Через меню «Создать окно»

Из таблицы «текущие торги»

Чтобы вывести график интересующей нас ценной бумаги, которая уже находится в нашей таблице текущих торгов (см. первую статью), выделяем нужную ценную бумагу, нажимаем правой кнопкой и выбираем «Графики цены и объёма»:

Далее мы увидим панель графика:

Теперь его нужно немного облагородить. Сначала уменьшим размер столбиков на графике, для этого нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Уменьшить»:

Нужно последовательно несколько раз выбрать этот пункт, чтобы максимально сжать ценовые столбики на нашем графике.

Каждый такой столбик на графике показывает цену за определённый промежуток времени. Обычно по умолчанию открывается 5-минутный график:

Но нам, инвесторам, это ни к чему. Наилучшим будет недельный масштаб представления, для этого на графике нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Интервал». Нам нужен «Недельный»:

После этого мы получим историю цен по интересующей нас ценной бумаге за несколько лет — это горизонты инвестора, поэтому в дальнейшем лучше привыкать работать с графиками, имеющими интервал «Недельный»:

Установим размер и границы нашего окна так, чтобы он не перекрывал остальные окна, а затем впишем его в наше рабочее пространство:

График через меню «Создать окно»

Другим способом вывести график ценной бумаги является такая последовательность действий:

Мы увидим каталог ценных бумаг:

В окне поиска наберём наименование нужной нам ценной бумаги, выберем нужный вариант (иногда в результате поиска нам будут попадаться несколько акций с почти одинаковыми названиями) и подтвердим создание графика кнопкой «Выбрать»:

Полученный график «облагораживаем» теми же методами, которые перечислены выше:

  • Уменьшаем размер столбиков
  • Изменяем интервал на «Недельный»
  • Вписываем удобным для нас образом в наше рабочее пространство



Имеет смысл для графиков создать отдельную вкладку, назвав её «Графики» (как создавать новую вкладку — см. первую часть описания):

Графики акций по большому счёту время от времени требуются инвестору, однако, пользователю ИИС они будут, возможно, и не нужны — консервативному (начинающему) инвестору имеет смысл поначалу работать только с низкорисковыми ОФЗ, сделки по которым совершаются редко, а их графики несут гораздо меньше информации, чем графики акций.

Таким образом, пользователю ИИС можно будет поначалу вообще обойтись без графиков.

Стакан

Теперь выведем стакан, хотя бы по одному из интересующих нас инструментов. Пусть это будет ОФЗ 26206.

Стаканом называется очередь заявок на покупку и продажу, которые приходят на рынок. Такое название он получил за характерное графическое исполнение, напоминающее стакан.

Итак, выберем на панели инструментов «Создать окно» и, щёлкнув правой кнопкой мыши, выберем «Котировки»:

Мы увидим каталог ценных бумаг, из которого нам нужно выбрать ту, «стакан» по которой мы хотим получить, вводим название в окне поиска (в строчке, где находится пиктограмма увеличительного стекла):

Если мы ввели название правильно, то увидим искомую бумагу в результатах поиска, выделим её и нажмём «Да» внизу окна:

Мы получим вот такое вот новое окно — «стакан»:

Попробуем вписать его в наше рабочее пространство и найдём ему удобное место:

Теперь рассмотрим подробнее, что же это такое:

Средний столбик — это цена (не забываем, что цена облигации обычно выражается не в рублях, а в процентах от номинала. Номинал данной и большинства ОФЗ — 1000 рублей).

В верхней, «красной» части стакана, находятся заявки на продажу с указанием количества (слева), которые зарегистрированы на бирже в данный момент.

В нижней, «зелёной» части стакана, находятся заявки на покупку с указанием количества (справа).

Следовательно, на картинке:

  • лучшая цена на покупку данной ценной бумаги составляет 999,05 рублей — покупатели готовы купить по этой цене 411 465 бумаг (по этой цене заявки мог выставить не один, а десятки и сотни покупателей)
  • лучшая цена на продажу составляет 999,06 рублей, и по такой цене продавцы «выложили» на прилавок 490 324 таких бумаги

Биржа — это, по сути, аукцион: каждый свободен назначать любую цену и количество товара, который он хочет продать или купить, а «стакан» — лишь удобный способ визуального наблюдения за этим онлайн-аукционом.

Но стакан нужен не просто для наблюдения — он поможет нам совершать очень обдуманные и выгодные сделки — об этом ниже.

Сейчас же мы обратим внимание на то, что в стакане мы видим не только цены, но и количество ценных бумаг. Любой продавец или покупатель вправе установить произвольное количество бумаг для своей заявки, если это количество кратно количеству, установленному требованиями к лоту.

Вот здесь может скрываться небольшая опасность для новичка: в стакане количество ценных бумаг указано в лотах.

Лоты

Ценные бумаги для удобства их учёта и обращения часто объединяются в лоты — пакеты. Например, в одном лоте акций Газпрома находится 10 акций. Так как цена акции указывается за одну штуку, то инвестору нужно всегда учитывать, сколько фактически денег он заплатит (или получит) от своей сделки.

В случае с акцией Газпрома несмотря на цену одной акции 125 рублей, с учётом требований к лоту по данным акциям, минимально возможная покупка потребует не 125, а 1250 рублей.

Ошибки, связанные с количеством акций в одном лоте, совершают даже опытные люди, чего уж говорить о новичках.

Именно поэтому одним из критериев оценки привлекательности брокера для ведения ИИС мы называли отсутствие условия обязательного (подключенного по умолчанию) маржинального кредитования.

Когда это маржинальное кредитование включено, то неопытный человек часто даже не сможет заметить свою ошибку и «залезть» в кредит к брокеру.

Например, рассчитывая купить 20 акций МТС по цене 250 рублей всего на сумму 5 тыс. рублей, инвестор, невнимательно отнёсшийся к информации о количестве бумаг в лоте, в окне заявки вполне может выставить цифру «20».

Если заявка исполнится, то такой инвестор потратит вместо 5 тыс. рублей… 50 тыс. рублей, т.е. 10 раз больше, так как в одном лоте находится 10 акций данной компании (на май 2017г.) и, вводя в окне заявки количество «20», такой инвестор, на самом деле, покупал не 20 акций, а 20 лотов по 10 акций в каждом, т.е. всего 200 акций!

Именно для этого мы вывели в таблице «Текущие торги» (вкладка «Котировки» в созданном нами рабочем пространстве) специальный столбец «Лот», который показывает количество бумаг в одном лоте:

Вот сейчас можно быстро посчитать, сколько денег нужно для самой минимальной покупки акций той или иной компании:

  • Сбербанк 1688 руб.
  • Газпром 1237,8 руб.
  • ГМКНорникель 8296 руб.
  • Лукойл 2820 руб.
  • Роснефть 3072 руб.
  • АЛРОСА 8926 руб.
  • ФСК ЕЭС 1790 руб.
  • Магнит 9259 руб.
  • МосБиржа 1023,5 руб.
  • РусГидро 810,4 руб.

Ещё раз повторим это: когда мы будем вводить заявку на покупку, предположим, 500 акций компании «АЛРОСА», то в графе количество мы будет указывать «5»!

К счастью, все ОФЗ, которые доступны нам на бирже, в этом плане очень просты — в одном лоте находится одна облигация ОФЗ, но если хочется проверить, то нужно всего лишь добавить этот столбец в нашу таблицу.

Для этого щёлкнем по ней правой кнопкой мыши и выберем «Редактировать таблицу»:

Далее выбираем из каталога критериев нужный нам параметр («Лот») и подтверждаем наш выбор кнопкой «Да»:

И вот в нашей таблице добавился новый столбец «Лот»:

Мы видим, что все ОФЗ, которые торгуются в данный момент на рынке, имеют одну облигацию в лоте, что очень удобно для понимания и дальнейших расчётов. Поэтому этот столбец можно удалить, чтобы не занимать драгоценное место на экране нашего компьютера.

Защита от ошибки

Хорошая новость заключается в том, что даже когда мы ошибёмся при выставлении заявки, перепутав количество бумаг, то:

  • Если у нас не подключено маржинальное кредитование, брокер просто не позволит нам совершить такую сделку
  • Если даже у нас подключено маржинальное кредитование, то при ошибке в 10 или, тем более, 100 раз, средств для сделки может не хватить даже с учётом маржинального кредитования и брокер опять же не позволит нам совершить такую сделку
  • Если у нас подключено маржинальное кредитование, и мы случайно воспользовались займом, то мы сразу увидим в состоянии счёта минусы.

Чтобы проиллюстрировать последнюю мысль, мы должны запомнить, как выглядит ситуация, когда мы осознанно или нечаянно залезли в маржинальный кредит к брокеру:

В таблице лимитов по денежным средствам (мы создавали эти вкладки в первой части инструкции) мы увидим суммы со знаком минус.

В частности, на скриншоте показана ситуация, когда задействованы кредитные средства на сумму -5919,21 рубля. Если маржинальное кредитование у нас «не отключается», то контролировать ситуацию можно с помощью мониторинга вот этих показателей нашего портфеля — суммы всегда должны быть положительными!

В следующей статье мы научимся пользоваться стаканом, а также рассмотрим лимитные и рыночные заявки.

Все части описания доступны по следующим ссылкам:

  1. 1 часть. Устройство терминала, установка, деньги и бумаги, сделки и заявки, таблица котировок
  2. 2 часть. Графики и стаканы
  3. 3 часть. Тонкости чтения стакана, лимитные и рыночные заявки
  4. 4 часть. Заявки через QUIK

Читайте также:

  1. «Облигационный крокодил» — стратегия инвестирования в ОФЗ
  2. ИИС в ВТБ24 пошаговая инструкция
  3. Облигация — просто и наглядно для новичков
  4. Доходность облигаций
  5. Какие облигации покупать на ИИС
  6. Конец банковских вкладов — как «кидают» вкладчиков
  7. 5 способов снизить стоимость ИИС
  8. Самый плохой вариант для владельца ИИС
  9. Пищевая цепочка инвестиций
  10. Как биржа заберёт ваши деньги
наш телеграмм-канал: недокументированные возможности, рекомендации, следим за рынком ОФЗ и акциями, брокерами, новости и всё самое важное для владельцев ИИС

Вы можете оставить комментарий в форме ниже

Если вы хотите поддержать наш проект, воспользуйтесь яндекс-кнопкой:

4 комментария к записи “Торговый терминал QUIK для новичков, часть 2”

  1. Андрей:

    Спасибо за ваши инструкции, очень доступно.
    Подскажите не могу настроить стакан, при открытии информация не отображается —
    только белое поле и название столбцов «продажа, цена, покупка». В чем проблема?

    • investor:

      Андрей, возможно, вы выбрали неторгуемый инструмент или пробуете сделать это в неторговое для данного инструмента время.
      Чтобы проверить, выберите ОФЗ 24018 и проверьте в течение 10:00 — 18:40

  2. Иван:

    Добрый день! Спасибо за полезный контент. По моему в примере с акциями МТС и лотами, с нулями какая то ошибка закралась, у меня 500 т.р. не получается при исходных данных.

Оставить комментарий