Февраль 13th, 2017 
investor Как заполнить 3-НДФЛ для ИИС в 2019 году
Информация от 16 января 2019 года.
Для получения налогового вычета на ИИС, нам потребуется декларация 3-НДФЛ. Заполнить её можно самостоятельно:
Ничего сложного в заполнении декларации 3-НДФЛ нет, и сейчас мы сможем в этом убедиться: для самостоятельного составления декларации воспользуемся специальной программой, рекомендованной ИФНС.
Эта программа имеет неожиданное название «Декларация» и, как следует из описания на сайте, «позволяет автоматически формировать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки».
Для нас же самым важным будет то, что она позволяет сохранять декларацию в формате .xml — именно в таком формате принимает электронную версию декларации ИФНС.
На данный момент её можно найти по этой ссылке:
В будущем, по мере выхода новых версий, путь к ссылке на скачивание может измениться. В этом случае можно просто выполнить поиск по сайту ИФНС по ключевому слову «Программа декларация»:
В результатах поиска мы увидим ссылку на эту программу:
Устанавливаем и запускаем программу.
Убедимся, что под рукой у нас есть:
- Справка 2-НДФЛ
- Паспорт (если не помним всех его данных наизусть)
Стартовый экран программы выглядит следующим образом:
Как видно, слева есть вертикальное меню, и по умолчанию активным является самый верхний пункт этого меню — «Задание условий». По мере заполнения сведений, мы будем перемещаться по данным вкладкам сверху вниз. А пока заполним все на данной вкладке.
Вкладка «Задание условий»
Нам нужно заполнить или проконтролировать следующие поля:
Как найти номер налоговой инспекции? По данной ссылке идём на сайт налоговой, в специальный раздел для поиска реквизитов ИФНС:
Для ввода адреса нажимаем на раскрывающееся меню и вводим адрес:
После подтверждения кнопкой «ОК», мы увидим результат поиска:
Код ИФНС — это то, что нам нужно. Отсюда берём и код муниципального образования (ОКТМО).
Возвращаемся в программу, нажимаем на кнопку и в списке налоговых инспекций выбираем свою:
Если это первая подаваемая в этом году декларация, то номер корректировки оставить «ноль» (это справедливо для 99% случаев).
Итак, мы заполнили:
- Номер инспекции
- Номер корректировки (по умолчанию «ноль»)
- Номер ОКТМО
Проверим, правильно ли выставлены галочки и селекторы, и переходим на следующую вкладку.
Вкладка «Сведения о декларанте»
На вертикальном меню слева открываем вкладу «Сведения о декларанте», после чего попадём на страницу ввода персональных данных. Заполняем все данные:
Как узнать свой ИНН
Есть два пути: сложный (пригодится на будущее) и простой.
Простой способ заключается в том, чтобы взять справку 2-НДФЛ, ведь она уже должны быть у нас на руках (иначе зачем нам заполнять эту декларацию), а в ней наш ИНН итак указан:
Ещё один способ узнать свой ИНН — это воспользоваться сервисом от налоговой службы: пройдём по ссылке и попадём на страницу ввода данных. Заполняем их и нажимаем кнопку «отправить запрос»:
Через 1-2 секунды мы уже сможем увидеть результат:
Итак, мы ввели в программу свои персональные данные и ИНН.
Вот тут-то нам и понадобиться информация, полученная нами, когда мы искали номер нашей налоговой инспекции. Вместе с номером мы получили и ОКТМО — код муниципального образования.
Заполнение информации на вкладке «Сведения о декларанте» закончено. Как видно, ничего сложного нет. Переходим к следующей вкладке:
Вкладка «Доходы, полученные в РФ»
Теперь настала пора достать справку 2-НДФЛ, если мы ещё это не сделали на предыдущем шаге, когда требовалось найти свой ИНН. Теперь будем переносить в программу данные из нашей справки 2-НДФЛ, полученной нами от работодателя (или из несколько справок, если у нас удерживали НДФЛ в предыдущем году в нескольких местах или по разным основаниям).
Сначала создаём учётную карточку для работодателя (налогового агента):
После нажатия «+», появится шаблон карточки налогового агента (работодателя):
Все данные для заполнения этих полей берём из справки 2-НДФЛ, раздела «Данные о налоговом агенте»:
Вообще, конечно, странно, что для обозначения одной и той же сущности в программе и в справке используются разные понятия: «источник выплат» и «налоговый агент», это немного затрудняет понимание новичкам.
Заполняем карточку данными из справки 2-НДФЛ и подтверждаем ввод нажатием кнопки «Да»:
Судьбу галочки «расчёт стандартных вычетов» мы обсудим ниже.
Внимание! В этой карточке ИНН и ОКТМО нужно указать не наш, а работодателя! Код ОКТМО работодателя, который мы вносим на этом этапе, может отличаться от кода ОКТМО физического лица, который мы вносили на вкладке «Задание условий».
Внимание! Переносить данные из справки 2-НДФЛ нужно БУКВАЛЬНО — то есть по буквам точь-в-точь. Если в поле «Наименование источника выплат» написать «Молодая Перспективная Компания», а в справке 2-НДФЛ она именуется «МОЛОДАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ», то могут быть проблемы.
Стандартные налоговые вычеты в декларации 3-НДФЛ
Теперь обсудим вопрос о том, как учесть в декларации 3-НДФЛ стандартные налоговые вычеты (на ребёнка и т.д.) и нужно ли проставлять галочку.
Посмотрим ещё раз на нашу справку 2-НДФЛ и найдём там раздел «4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»:
Если эта графа пустая, то при заполнении карточки этого налогового агента (в терминах программы это называется «источник выплаты»), мы окошко для галочки оставляем пустым.
Если же в нашей справке 2-НДФЛ этот раздел заполнен, как в этом примере:
то тогда галочку выставлять нужно.
Если человек работает на нескольких работах, то и справок 2-НДФЛ у него будет несколько, следовательно, источников выплат будет несколько, но такая галочка может быть назначена только для одного работодателя (источника выплат).
Итак, после заполнения этой карточки налоговый агент или «источник выплат» должен появиться в списке:
Далее нам нужно внести данные о доходах, связанных с этим источником выплат, нажимаем на плюсик, и нажать на него придётся ещё не раз:
Появится форма для внесения информации:
В этой форме нам нужно заполнить поля:
- Код дохода
- Сумма дохода
- Месяц дохода
Информацию берём из справки 2-НДФЛ:
Повторить ввод этой информации придётся столько раз, сколько строк в нашей справке 2-НДФЛ.
После внесения всех данных, мы получим примерно такую картину:
Сравниваем итоговые результаты с тем, что указано в справке 2-НДФЛ:
Все итоговые суммы должны совпадать! В нашем примере совпадают:
- итоговые суммы доходов: 514944
- суммы удержанных налогов: 64031
Ну всё, можно сказать, что справку 3-НДФЛ мы почти сделали. Требуется только сделать несколько пояснений.
Если работодателей несколько, данные нужно внести с каждой справки 2-НДФЛ. В этом случае в поле «источники выплат» мы будем видеть список работодателей, по которым мы получили справки 2-НДФЛ и внесли данные в программу:
Заносить данные из нескольких справок 2-НДФЛ имеет смысл только в том случае, если нам «не хватает» НДФЛ для возврата. Если у нас по справкам с двух мест работы уже набралось налога на 52000 рублей и более, то при наличии третьей справки 2-НДФЛ, эти доходы в декларации уже можно не указывать.
Теперь снова обратимся к стандартным вычетам (см. выше). Находим ту справку 2-НДФЛ (если их несколько), где они присутствуют:
Далее, вводим данные о стандартных вычетах:
После нажатия «+», мы увидим форму для заполнения данных о стандартных вычетах:
Заполняем все поля, и в итоге получаем картину уже с учётом стандартных налоговых вычетов:
Теперь на вертикальном меню можно переходить к следующей вкладке «Вычеты».
Вкладка «Вычеты»
Заполнение данных здесь будет очень простым. Так как мы уже ввели данные о стандартных налоговых вычетах на предыдущих этапах, можно оставить пункт меню «Стандартные» без заполнения:
Далее открываем раздел «Инвестиционный и убытки по ЦБ»:
В поле «Сумма вычета, предусмотренного пп.2 п.1 ст. 219.1 НК РФ» вводим ТОЧНУЮ общую сумму поступлений на наш ИИС в предыдущем налоговом периоде (при условии, конечно, что мы хотим получить вычет по первому типу ИИС — то есть на внесённые суммы).
Если сумма превышает 400 тыс., то ставим 400 тыс.!
Если проставить в это поле любую сумму, превышающую 400 тысяч, то программа тут же исправляет её на 400 000 рублей.
Проверка, печать, сохранение
Чтобы проверить нашу декларацию 3-НДФЛ, нужно нажать на соответствующую кнопку в верхнем горизонтальном меню программы:
Проверку надо обязательно провести и дождаться подтверждающего сообщения:
Далее рекомендуется сохранить рабочую версию нашей декларации сначала в собственном формате программы:
Вообще сохранение рекомендуется делать на всём протяжении времени работы в программе «Декларация»:
Это позволит нам в любой момент вернуться к редактированию. Или, если мы нашли ошибку, исправить её.
Далее нажмём «Просмотр», чтобы увидеть, в каком виде у нас будет распечатана декларация:
Распечатывать нам её нужно будет только в том случае, если мы будем отправлять в ИФНС бумажные документы (по почте или во время личного визита). Здесь и далее мы будем рассматривать вариант отправки документов через сайт ИФНС, без личного визита куда бы то ни было — это и легче и удобнее, следовательно, распечатывать нам ничего не надо.
Тем не менее, имеет смысл сохранить декларацию в каком-нибудь общепринятном формате, например, PDF:
Теперь сохраняем нашу декларацию 3-НДФЛ в формате .xml. Этот формат очень нечитабелен, если открывать этот файл на компьютере, но именно в этом формате ИФНС принимает электронный вариант этого документа:
Выбираем на компьютере папку для сохранения электронной версии декларации и получаем сообщение об успешном сохранении:
Имя файла состоит из длинной комбинации символов и цифр, это нормально. Внимание! Менять наименование файла нельзя! Придётся оставить его на компьютере в папке именно с таким названием (можно просто сложить его в нужную папку, а уже папку назвать как надо).
На этом всё!
Итак, весь процесс занимает 20-30 минут, но как уже говорилось выше, можно заказать изготовление декларации 3-НДФЛ на онлайн-сервисе в интернете:
Далее рассмотрим процесс подготовки и отправки всех документов в налоговую через личный кабинет налогоплательщика на сайте ИФНС — это альтернативный способ изготовления декларации, имеющий свои плюсы и минусы, однако неопытным людям лучше готовить 3-НДФЛ в программе.
На форуме можно обсудить данную статью или задать актуальные вопросы по подготовке декларации 3-НДФЛ в 2019 году.
Читайте также:
- Безопасная доходность на ИИС
- Когда лучше всего открывать ИИС или как поднять доход в несколько раз
- Стоимость ИИС: тарифная ловушка
- Как выбрать надёжного брокера ИИС и снизить риски
- 5 способов снизить стоимость обслуживания ИИС
- Как вывести деньги с ИИС раньше, чем через три года
- Что такое облигация
- Доходность облигаций
Опубликовано в рубрике 
Метки: 
Очень долго не мог найти пример заполнения декларации по ИИС, конкретно по листу Е2. Только на вашем сайте я нашел ответы на все свои вопросы. Огромная вам за это благодарность.
Когда делали этот материал, то были сомнения в том, нужна ли эта информация 🙂 Так что пишите, какие темы непонятны.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а убытки за комиссию торговой системы и брокера по ИИС нужно указывать в 3ндфл? Ведь сумма вносилась, покупались акции, комиссия оплачена, где ее отобразить?
Здравствуйте, уважаемый Роман!
Если Вы спрашиваете о заполнении 3НДФЛ для получения налогового вычета на взносы на индивидуальный инвестиционный счет — то никаких сведений о расходах включать не нужно.
Только сведения из 2НДФЛ об уплаченных налогах по ставке 13% и размер взноса на ИИС.
Присоединяйтесь к нашему неформальному сообществу частных инвесторов, использующих индивидуальные инвестиционные счета! Это можно сделать зарегистрировавшись на форуме настоящего проекта по следующей ссылке: http://forum.invest-schet.ru
Заполнение деклараций и оформление вычетов мы обсуждаем здесь: http://forum.invest-schet.ru/viewforum.php?f=11
Удачи и профита!
Заполнил декларацию с помощью вашего сайта. Спасибо Вам. Но, при просмотре, в графе «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» указан 2019 год. Подскажите, как изменить на 2020. Спасибо.
Вам необходимо скачать на сайте nalog.ru программу для сдачи Декларации за 2020 год. Тогда ваш период появится автоматически. в программе подготовки декларации за 2019 год нельзя сделать 3НДФЛ за 2020
Да, спасибо, был невнимателен, затем разобрался. Спасибо.
Поддерживаю, большое спасибо автору за актуальную и доходчивую информацию)
Приятно, когда делаешь что-то, а это оказывается кому-то нужно.
Добрый вечер. Актуальна эта тема, очень. Сейчас вот заполнила декларацию и проставила вычет на ИИС, а к возврату сумма не высвечивается? Почему так может быть?
Светлана, сумма появится через несколько дней, или даже недель. Если даже она не появится, то это ещё ничего не значит. Главное, чтобы вашу декларацию 3-НДФЛ приняли и зарегистрировали (это можно посмотреть в электронном документообороте).
если убираю галочку на странице соц.вычетов (на детей), программа считает, что налог на работе недобрали и дает на возврат меньше чем 52 тыс.р. (хотя 400 т.р. внесено полностью, налог работодателем перечислен на сумму больше 52 т.р. и долгов нет). это неправильно.
Татьяна, спасибо, это очень важное замечание! Для упрощения примера пришлось жертвовать и полнотой описания процесса получения льготы и даже некоторой частью суммы (суммы возврата).
Та же проблема. По итогу? Нужно смириться с меньшей суммой вычета?
Источник: //invest-schet.ru/3-ndfl-dlya-iis-kak-zapolnit/?replytocom=326#respond
© invest-schet.ru
В программе Декларация 2016 ошибка. Даже если ввести сумму вычета на вкладке «Инвестиционный и убытки по ЦБ» в декларации сумма подлежащая возврату из бюджета все равно будет ноль. Вы бы проверяли бы хотя бы на практике инструкции =(
Эта инструкция — прямо живая подготовка документов к подаче, скриншоты снимались в процессе. По половине счетов уже в этом году получены возвраты НДФЛ.
В какой версии программы вы заметили данную ошибку?
Сталкивались с ошибкой, подобной описанной вами (вообще отсутствовал лист E2), заметили её на этапе распечатки и перепроверки. Скачали новую версию программы и там всё заработало.
Вы смогли бы помочь остальным, если бы назвали:
1) Версию программы
2) Номер (код) поля, которое отображается неверно
Я скачивал версии 1.3.0, 1.2.0, 1.1.0 во всех эта ошибка
Ошибка в поле 050 — не учитывается инвестиционный вычет, там где у вас на скриншоте введено «400000». Лист Е2 есть на печати.
Пришлось руками лезть в сгенерированный xml и вносить правки прямо туда (надеюсь корректно посчитал цифры там =)).
Спасибо! Сейчас проверил поле 050 — во всех ноли.
При этом эти декларации уже проверены, а по некоторым уже произведены выплаты.
Значит, если это действительно ошибка программы Декларация, то в ИФНС, видимо, о ней уже знают, иначе бы «завернули» поданные декларации.
Иначе как ещё объяснить? Пожалуй, надо сравнить ещё с веб-системой, сейчас проверим…
Мне завернули (в региональной инспекции) =( Написали не заявлена сумма налога, просят уточняющую. Мне удалось каким-то образом заставить работать версию 1.3.0, появилось 52000 и в поле 010 — «2» вместо «3»… Руки бы оторвать этим разработчикам =)
В шоке:)
Сейчас пытаюсь через веб-интерфейс создать декларацию, если там всё будет правильно, то, конечно, имеют право «завернуть». А декларация подавалась в электронном или бумажном виде?
Сначала в электронном, в ЛК появилась: «Сумма налога, подлежащая к возврату из бюджета 0 руб.». А потом и в бумажном то же самое.
Сейчас создал НДФЛ-3 через веб-интерфейс налоговой, то же самое — ноли, попробуйте через веб-интерфейс, можно будет впоследствии аппелировать этим.
Если мы говорим о поле 050 (5. Сумма расходов, принимаемая в уменьшение полученных доходов (пп. 11.3 Листа З + пп. 7.3 Листа И), то ни одна из форм автоматического заполнения декларации его не заполняет.
Я имею ввиду поле 050 на странице 2 (Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета)
На третьей странице это итоговое поле 140
Похоже, насчет версии я погорячился, сейчас скачал 1.3.0 (последнюю) — посчитала всё корректно с учетом вычета.
Я проверил прямо сейчас — все указанные поля заполняются в программе Декларация 1.1.0
Во всех поданных декларациях все эти поля оказались заполнены.
Но, конечно, доверия у меня к этой программе тоже нет, я уверен, что с ней возможны подобные вещи.
Похоже, что в этот раз я просто зафейлил корректное заполнение данных. Подозреваю, что 400 000 было мною просто повторно введено в поле «Сумма вычета предшествующих периодов, подлежащая возврату». Извиняюсь за панику =)
Бдительность в нашем деле не помешает, а коллективный разум — мощная сила 🙂
Спасибо!
PS: других вычетов я не заполнял (социальный, имущественный итд), только инвестиционный 400000
Добрый вечер! Прежде всего хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность автору за статью. Также у меня возник вопрос, прошу помочь! Если я подаю 3 ндфл ИИС за два года 2015 и 2016 как же мне заполнить вкладку Доходы полученные в РФ за два года? или должно быть 2 справки 3НДФЛ за 2015 и 2016? значит сначала я заполняю справку за 2015 и потом уже 2016 по той же схеме?
Анна, надо подать НДФЛ за каждый год по отдельности, процедура принципиально не меняется.
Почему надо вносить данные по всем источникам выплат, если для налогового вычета хватает одного источника выплат? Чем это регламентируется?
Игорь, не знаю, чем это регламентируется, я стараюсь перестраховаться. В ИФНС сидят люди, которые подчас менее компетентны, чем мы, не хочется давать им лишний раз повода притормозить процесс.
Добрый день! не могу понять почему у меня не просчитывает сумму к возврату?пункт 3.2 на последнем листе, пишет 0
Анна, если вы заполняете декларацию в программе «Декларация», то укажите версию программы: в меню «справка» далее «о программе».
Вообще, у меня в этом пункте тоже был ноль, а вот в пункте 3.1 сумма, внесённая на ИИС.
Добрый день! никак не мог заполнить страницу Е2 с вычетом по ИИС. Съездил даже в налоговую- всё тщетно(у них видите ли эта программа в комп не установлена -показать не могут. сказали чтобы искал в разделе социальные вычеты) и вот наткнулся на ваш сайт и всё стало ясно и понятно и всё получилось. Спасибо большое
Здравствуйте, интересует следующий вопрос: возможно ли комбинирование типов налоговых вычетов за год? (разумеется, в рамках общей суммы уплаченного НДФЛ за расчетный год.).
Постараюсь коротко пояснить: в начале 2018-го году я буду получать имущественный вычет (точнее сказать — продолжу получать, так как начал получать его в этом, 17-ом году, но так как общая сумма имущественного вычета в 260тыс.руб гораздо больше, чем мои годовые отчисления НДФЛ, то процесс возврата 260тыс.руб растянется на 3 года имущественных вычетов). Но также в данный момент я рассматриваю ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) как одну из потенциальных возможностей инвестирования средств, и по нему так же возможен инвестиционный вычет в течение 3 лет. В итоге возникает ситуация, когда образуется возможность получения как имущественного, так и налогового вычета одновременно. Поэтому еще раз возвращаюсь к своему вопросу: возможно ли комбинирование 2-ух типов вычетов за расчетный год? (т.е. например, мои отчисления НДФЛ за 2017-й год составят 118560рублей, могу ли я, к примеру, в заявлении на налоговый вычет запросить 52000рублей по инвестиционному вычету, и оставшиеся 66560рублей по имущественному вычету? или я должен сначала получить полную сумму имущественного вычета в 260тыс, и лишь потом откроется возможность пользоваться инвестиционным вычетом?).
Спасибо.
Дмитрий,
да, можно воспользоваться и имущественным вычетом, и инвестиционным: при заполнении декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация» программа сама сделает так, что сначала будет рассчитан инвестиционный вычет, а «остаток» пойдёт на имущественный. Особенность имущественного вычета в том, что его можно переносить на другой год, а инвестиционный — нет. Таким образом, такая тактика выглядит правильной: возвращаем инвестиционный вычет, а на остаток — имущественный. Данный ответ помог подготовить налоговый консультант сайта — эксперт по налогам Суфиянова Татьяна
Здравствуйте! Вопрос о годе, в котором был получен доход. Если ИИС открыт в 2015, значит расчеты можно производить по справке о доходе 2-НДФЛ за 2012 или 2013 года? Правильно? Тогда к каком месте декларации следует отразить этот год?
Здравствуйте, Александр!
Если взнос на ИИС был в 2015 году, то декларацию нужно заполнять за 2015 год. Справку по форме 2-НДФЛ следует тоже предоставлять за 2015 год.
Просто оформить эти документы можно до 2018 года. В 2019 году право вычета за 2015 год утрачивается.
Добрый день!
Если за год было 2 места работы, то нужно в 1 разделе (страница 2) указывать информацию с разными ОКТМО. Т.е. будет 2 листа 1 раздела. Подскажите как это реализовать с помощью программы.
Павел, сегодня гляну, как это выглядит в программе, отпишусь
Я всё делаю в программе, поэтому расскажу, как это выглядит в программме.
1) На вкладке программы (вертикальная панель) выбираем «ДОходы, полученные в РФ»
2) Справа появится окно «Источники выплат»
3) Нажимаем зелёный плюсик слева вверху окошка
4) Добавляем работодателя (ОКТМО и т.д.)
5) Переходим в нижнее окно и по месяцам заполняем доходы (тоже через зелёный плюсик слева)
6) Проверить итоговые суммы
7) Вывести «просмотр» и проверить, как всё выглядит
Это не решает вопрос
А скажите подробнее, в чём проблема. Заполнив в программе несколько источников дохода (работодателей), больше ничего делать не нужно. Я так понимаю, что все перечисленные действия у вас реализованы успешно. Значит, по идее, думать больше не о чём — всё остальное программа должна сделать автоматически?
Вопрос описан подробно.
Применил онлайн заполнение в лк на сайте налоговой. Там получилось верно.
Павел, будьте добры, укажите версию программы «Декларация». Как я понял, речь идёт о каком-то «косяке» в программе.
1.3.0
Спасибо, в ближайшее время проведём тест — сравним результат программы и личного кабинета.
Добрый день. У меня возник вопрос, в статье написано «В поле «Сумма вычета» вводим ТОЧНУЮ общую сумму поступлений на наш ИИС в предыдущем налоговом периоде …» А если сумма зачислений больше? в моем случае 2 зачисления: 400 000 рублей и 10 рублей (тренировался-)). Я так понимаю вести я должен 400 010 рублей и квитанции о зачислении предоставить также 2 ?
Здравствуйте, Сергей!
Вычет на взносы предоставляется только на 400 000 рублей. Поэтому платежки нужно предоставить только на эту сумму. В принципе, не должно считаться за ошибку, если Вы предоставите квитанций на 400 010 рублей. Но сумма излишней уплаты налога должна быть 52 000 рублей ровно.
Точную информацию по Вашему вопросу Вы всегда сможете получить в колл-центре налоговой по телефону: 8 800 222 22 22
Сергей, не попадал в такую ситуацию, но думаю, что можно оставить 400010 рублей, ИФНС сама подкорректирует сумму выплаты.
Проблема решилась сама собой: при попытке ввести большую сумму, она будет автоматически сброшена на максимально возможную, т.е. 400 000.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Заполняю декларацию за 2016 год с целью получения вычета за взнос по ИИС. Взнос был в 2016 году, но в программе нельзя выбрать убытки за 2016 год.
Так и должно быть?
Павел, извините, задержался с ответом. Так и должно быть.
Добрый день. Подскажите, а просто заполнить без программы декларацию сложно?. Если выбрать вкладку заполнить/отправить декларацию онлайн?
И еще, не поняла Вы пишите что далее Далее рассмотрим процесс подготовки и отправки всех документов в налоговую через личный кабинет налогоплательщика на сайте ИФНС.
а где описание этого процесса?
Спасибо!
Здравствуйте, да, я хотел часть деклараций сделать через сайт и написать об этом статью, но так и не удосужился. Думаю, в январе всё это проделаю и задокументирую. Принципиальных различий нет, в чём-то даже проще — можно работать просто через интернет-браузер.
Добрый день. Вы не ответили ещё на это. Вы пишите:
Далее рассмотрим процесс подготовки и отправки всех документов в налоговую через личный кабинет налогоплательщика на сайте ИФНС.
а где описание этого процесса? Спасибо!
Да, именно на этот вопрос я и ответил, возможно, не очень удачно:
Таким образом, описание этого процесса ещё не готово, появится, думаю, в январе — именно тогда я «прогоню» несколько деклараций именно через этот механизм. А после этого поделюсь с вами.
хорошо это я поняла. А процесс отправки всех документов (т.е. 3НДФЛ+2НДФЛ+отчеты из ВТБ) это процесс где описан???
у Вас обрывается только на создании 3НДФЛ. Вы описывали процесс далее? Как все это хозяйство правильно отправить через ЛК ИФНС. по Вашей фразе
«Далее рассмотрим процесс подготовки и отправки всех документов в налоговую через личный кабинет налогоплательщика на сайте ИФНС» должен быть процесс далее………
Создание 3 НДФЛ не через программу понятно, этот процесс Вы опишите позже
А, терьер я понял. Вот в этой статье описывается процесс отправки документов
Здравствуйте.
Огромная благодарность за статью.
Есть вопрос. ИИС открыт в начале 2015 г. Ещё ни разу не пополнялся.
Планирую в конце декабря 2017 г. закинуть на него 400 т. р.
При оформлении вычета в 2018 г. могу ли я подать 3-НДФЛ за 2015 г. с предоставлением справки 2-НДФЛ так же за 2015 год или нужно подавать 3-НДФЛ и предоставлять справку 2-НДФЛ именно за 2017 г. ?
По налоговому законодательству вычет полагается на взносы. Если в 2015 году взносов не было, то вычет не полагается.
Следовательно, 3НДФЛ заполнять и 2НДФЛ брать есть смысл только за 2017 год.
Если что, телефон контактного центра ФНС 8-800-222-22-22 звонок по России бесплатный…
Дай Вам Бог здоровья! Очень полезная и доходчиво написанная статья.
В декларации за 2017 г. не ясно куда проставлять сумму возврата за ИИС 13% , которая внесена в 2017 г.
Здравствуйте, уважаемый Владимир!
Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать 🙂
В нашем сообществе уже разбирали вопрос и даже выложили картинки — куда эту сумму вписывать. Вот ссылка на тему в форуме, где все по данному вопросу можно прояснить: http://forum.invest-schet.ru/viewtopic.php?f=18&t=454
Приглашаю Вас влиться в наше сообщество частных инвесторов использующих подарок от государства РФ в виде индивидуального инвестиционного счета.
Удачи и профита!
Добрый день.
Если у меня официальный доход с 2-х мест, но в одном больше 400к а в другом нет, могу ли я при составлении 3-НДФЛ указать только один вид дохода если его хватает для получения вычета?
Спасибо)
Здравствуйте, уважаемый Иван!
Академически, следует включить оба источника дохода в 3-НДФЛ.
Но оформляя вычет за 2016 год я поленился указать в 3-НДФЛ доход, облагаемый по ставке 35%, который был указан в 2НДФЛ (которая предоставляется в налоговый орган предприятием автоматически). Вычет мне выплатили, замечаний во время камеральной проверки я не получил.
Поэтому, если есть сложности с получением 2-НДФЛ по месту, где доход мал — можно попробовать его не указывать, а указать только больший доход, которого хватает для вычета.
Но для «спокойного сна», если есть возможность получить обе справки по форме 2-НДФЛ я бы указал оба дохода.
Расскажите потом нам, пожалуйста, чем закончилась Ваша история. К какому решению Вы все-таки склонились.
Ждем Вас на форуме этого проекта по адресу: http://forum.invest-schet.ru/viewforum.php?f=11
Удачи и профита!
Хоть академически, хоть не академически, а справок в ФНС необходимо и достаточно предоставлять на такую сумму, которую хотите получить. Например, есть два места работы, оба официальные. На одном облагаемый доход получился 200 тыс. руб., на другом 300 тыс. руб. рублей. На ИИС в течение года вы внесли 200 тыс. руб. При подаче декларации 3 НДФЛ необходимо и достаточно предоставить справку 2 НДФЛ лишь с первого места работы. Что касается всего объема дохода за год. ФНС видит весь ваш доход а также начисленный и оплаченный НДФЛ. Поэтому справки, которые мы предоставляем вместе с декларацией, это, так, как я понимаю, еще одно доказательство того, что НДФЛ с вас действительно был удержан налоговым агентом (работодателем) в течение года и перечислен в ФНС.
Добрый день.
В программе налоговой декларации за 2017 год в разделе Инвестиционные и убытки по ЦБ в подразделе Инвестиционные вычеты теперь появилось 4-ре строчки, вместо одной !!!
В какую из этих строк заносить инвестиционный вычет за внесённые 400000 рублей на ИИС?
Дополню: Планируется получить вычет в размере 52т. руб по возврату НДФЛ. Вроде это первый тип (или тип А) по вычетам.
Здравствуйте, уважаемый Михаил!
Ваш вопрос по заполнению 3НДФЛ с помощью программы «Декларация» разбирался подробно на форуме настоящего проекта.
Там есть снимок с экрана, откуда Вы сразу поймете куда нужно вписывать сумму в 400 000 рублей внесенную на индивидуальный инвестиционный счет.
С темой можно познакомиться по ссылке
http://forum.invest-schet.ru/viewtopic.php?f=18&t=454#p970
Да, посмотрел, именно так я и предполагал.
Спасибо !!!
Очень приятно, уважаемый Михаил, что Ваше мнение совпало с нашим!
Присоединяйтесь к нашему неформальному сообществу частных инвесторов! Сделать это можно зарегистрировавшись на форуме настоящего проекта по ссылке:
http://forum.invest-schet.ru
В первую, где есть ссылка на пп.2 п.2
Здравствуйте!
Сегодня начал заполнять декларацию 3-НДФЛ. Ваш сайт и текущая статья в частности, является просто бесценной! Однако, столкнулся с некоторыми сложностями. Программа «Декларация 2016» v 1.3.0 от 30 мая 2017г. При просмотре уже сформированной декларации (перед печатью) на самой первой странице обнаружил, что программа автоматически указывает налоговый период «2016 год», а я подаю декларацию за 2017! как это исправить не понятно. В программе не нашел пунктов, где это можно задать. Может быть Вы в курсе???
Обязательно скачайте новую программу — для подготовки деклараций за 2017 год. Там есть некоторые изменения для последней страницы, где нужно проставлять сумму взноса на ИИС.
Спасибо, последовал Вашему совету. Оказывается для каждого года (налогового периода) нужно скачивать новую программу «Декларация». Я представлял, что есть одна программа и она является универсальной, просто задаешь нужной год, оказывается нет. Для информации, в новой версии на вкладке «Сведения о декларанте» теперь нет раздела «Адрес», а в остальном вроде все тоже самое.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что нужно указывать в 3-НДФЛ в поле сумма вычета (заполняю через сайт). У меня взносов на ИИС за 2017 год было на 650 000 руб., мне нужно указывать эту сумму или же 400 000 руб., с которых мне максимально могут вернуть ндфл. Если я пишу 650 000 руб., то автоматом рассчитывается к возврату 84 500 руб. Это нормально?
Добрый день!
Нет, Денис, это не нормально. К возврату более 52000 рублей за год быть не может. Соответственно, как я понимаю, указывайте 400000 рублей.
Спасибо, я тоже предполагаю, что нужно 400 указывать, но решил позвонить в понедельник в колцентр ФНС, чтоб наверняка, ответ налоговой тут напишу, думаю кому-нибудь может пригодиться.
Здравствуйте, уважаемый Денис!
Будем ждать Вашего ответа здесь. Интересно, как разрешится Ваш вопрос с помощью специалистов налогового колл-центра.
Присоединяйтесь к нашему неформальному сообществу на форуме этого проекта по адресу: http://forum.invest-schet.ru
Оформление инвестиционных вычетов постоянно меняется — трудно поддерживать статью всегда в актуальном состоянии. А на форуме — стоит одному что-то новое узнать — сразу узнает все сообщество!
Удачи и профита!
Денис, недавно я задался тем же вопросом. Вопрос отпал сам собой, когда начал заполнять 3-НДФЛ декларацию с помощью программы, скачанной с сайта налоговой. Она автоматически исправляет сумму взносов на 400 000, если введена большая.
Подскажите пожалуйста по заполнению вкладки «Инвестиционные и убытки по ЦБ.
Ситуация следующая.
в 2016 году открыт Инд.ИС на 100 тыс.руб. В 2017 году еще на 400 тыс.руб.
Должен ли я направлять в Налоговую инспекцию две формы 3 НДФЛ за 2016 и 2017 год.
Или я могу во вкладке указать за 2017 год — 400 тыс. руб. а также в графе «Убытки предыдущих налоговых периодов на индивидуальном инвестиционным счету» — 100 тыс. руб. за 2016 год и «Сумма вычетов предшествующих периодов, подлежащих возврату» 100 тыс. руб. ?
Здравствуйте, уважаемый Петр!
Из имеющегося у меня личного опыта я полагаю, что следует за каждый год оформить отдельную 3НДФЛ на основании соответствующей 2НДФЛ.
Это существующий порядок и я бы не стал с ним экспериментировать. Но у Вас всегда есть возможность получить точную бесплатную консультацию из рук самой налоговой службы.
Сделать это не так трудно, как может показаться на первый взгляд — достаточно позвонить в колл-центр ФНС РФ по телефону 8 800 222 22 22, звонок по России бесплатный.
Будет очень интересно узнать к какому решению Вы пришли и как у Вас все решилось.
Приглашаю Вас присоединиться к нашему неформальному сообществу частных инвесторов, использующих подарок от государства РФ в виде индивидуального инвестиционного счета!
Сделать это можно зарегистрировавшись на форуме настоящего проекта по ссылке: http://forum.invest-schet.ru
Доброго дня! Позвонил в call центр ФНС, был удивлён тем, что ответили практически сразу. Меня выслушали и перенаправили к эксперту, который меня сразу понял и тут же дал ответ. Ответ: необходимо указывать сумму зачислений на ИИС с учётом ограничения по максимальной сумме возврата, т.е. при внесении на ИИС 400 тыс.руб. и более необходимо отражать 400 тыс. руб.
Здравствуйте, уважаемый Денис!
Большое спасибо за обратную связь.
Отмечу, что у меня тоже осталось приятное впечатление после общения с колл-центром ФНС. Дозвонился без проблем, консультацию получил в полном объеме.
Более того, в районную ИФНС было не дозвониться, а после звонка в колл-центр мой вопрос решился очень оперативно. При этом, в колл-центре мне было рекомендовано перезвонить, если вопрос так и останется нерешенным в течение максимально разрешенного НК срока.
Приглашаю Вас присоединиться к нашему неформальному сообществу частных инвесторов, использующих подарок от государства РФ в виде индивидуального инвестиционного счета!
Сделать это можно зарегистрировавшись на форуме настоящего проекта по ссылке: http://forum.invest-schet.ru
Добрый день. Статься супер, спасибо) только вот одного не могу понять: во вкладке инвестиционные и убытки, вы ставите сумму вычета 400 000 — я не пойму откуда эта цифра ((( она для всех одна? как понять какая сумма у меня , объясните пожалуйста. Выше были подобные вопросы, но все равно понять не могу( максимальная сумма возврата это ведь 260 000 т рублей? или я все перепутала?
Наталья, максимальная сумма налогового вычета (возврата) при инвестировании с использованием ИИС составляет 52 000 рублей (13 % от 400 000 т.р.), то есть максимум Вы можете получить от государства именно эту сумму и не более. (при условии, конечно, что вы выбрали именно тип налоговой льготы на уменьшения налоговой базы). По поводу вкладки «Инвестиционные и убытки по ЦБ» Вы вводите ту сумму, которую вы зачислили на ИИС (306 счет) в течении года (налогового периода). Вероятно Вы путаете налоговой вычет с покупкой недвижимости, там вроде максимальная сумма возврата как раз 260 т.р.
Добрый день. У меня ИИС в сбербанке «Смартполис», вклад 1,5млн, положил в ноябре 2017. Я так понял что во вкладке «Инвестиционные и убытки ЦБ» я должен указать именно эту сумму но там вбивается только 400000 :/
Здравствуйте!Заполнила и распечатала 3НДФЛ , по вашему совету убрала галочку на вычет за детей и получила с суммы 50 тыс. возврат 4.316, а ведь должно 6.5 , подскажите,куда нужно вносить сумму вычетов из 2НДФЛ,у меня указано в таблице стандартных , социальных, инвестиционные налоговые вычеты, две суммы с кодом 114-8.400 руб. и 115-8.400 руб.? или я что- то,где-то не верно заполнила, хотя все суммы сошлись и программа подтвердила
Здравствуйте, уважаемая Анна!
С 50 т.р. должен быть возврат 6,5 т.р. ровно. Есть вероятность, что у Вас похожая ситуация, на ту, которую мы разобрали на форуме настоящего проекта вот в этой теме: http://forum.invest-schet.ru/viewtopic.php?f=18&t=454&start=10#p1219
Я заполняю декларации через сервис Личного кабинета на портале налоговой инспекции, поэтому заполнение с помощью программы точно прокомментировать не могу, но полагаю, что следует указать программе Ваши вычеты правильно.
спасибо большое, заполнила через личный кабинет, все получилось!!! единственный минус, что программа запросила оплатить, хотя первую декларацию за 2015 получилось распечатать бесплатно, а мне нужно еще за два года.
Здравствуйте, уважаемая Анна!
Вы ввели меня в ступор… О какой оплате может идти речь в Личном кабинете на портале Федеральной налоговой службы при заполнении 3НДФЛ???
Официальный адрес портала: https://lkfl.nalog.ru/lk/
Или Вы имеете ввиду, что воспользовались «Личным кабинетом» какого-нибудь консультационного коммерческого сервиса, который справедливо просит плату за свои услуги?
Здравствуйте. В программе Декларация указан ОКТМО (****0000), а на просмотр и на печать выдает дрогой код (****1000). Подскажите как исправить?
Здравствуйте, уважаемая Анастасия!
Прежде всего, я бы несколько раз проверил правильность ввода кода ОКТМО в программе. И даже, если код введен правильно — стер бы его и ввел «в рукопашную» по новой.
Удачи и профита!
Народ всем огромное спасибо за затраченный труд по созданию такого подробного мануала и главное точного. У меня один вопрос а можно ли заменить платежку мемориальным ордером из ВТБ -онлайн
Здравствуйте, уважаемый Николай!
В 2017 году я отправлял вместо платежки вот таким образом оформленный мемориальный ордер. Вычет получен без проблем.
Целиком историю про отправленные документы, снабженную, такими же скринами документов я изложил на форуме нашего неформального сообщества частных инвесторов, использующих подарок от государства в виде индивидуального инвестиционного счета.
Ознакомиться с историей можно по ссылке: ВТБ24 что отправлять, личный положительный опыт
Удачи и профита!
Спасибо большое, 1000 баллов к ауре))))
Здравствуйте, уважаемый Николай!
И Вам спасибо — за обратную связь!
Надеюсь, что Вы уже присоединились к нашему неформальному сообществу частных инвесторов, использующих подарок от государства в виде индивидуального инвестиционного счета?
Если нет, то это никогда не поздно сделать по следующей ссылке: Индивидуальный инвестиционный счет для частных инвесторов Форум
А самые интересные новости теперь будут транслироваться по каналу в Telegram. Подписаться на канал можно по ссылке: Канал ИИС в Telegram
Telegram — это:
Чтобы зарегистрироваться в Telegram, достаточно кликнуть по ссылке на канал проекта ИИС, скачать бесплатное приложение и указать номер мобильного телефона!
Удачи и профита!
На снятие галочки программа не реагирует…все равно показывает одинаковую сумму возврата. Сумма не правильная. Что это такое?
Здравствуйте, уважаемый lois!
Проблемы с заполнением 3НДФЛ при оформлении налогового вычета на взносы денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет мы активно обсуждаем на форуме настоящего проекта.
Конкретные причины со скриншотами окон программы и документов есть в этой теме Форум частных инвесторов ИИС заполнение 3НДФЛ
Если Вашего случая там нет, то Вы можете зарегистрироваться на форуме и пошагово, в обсуждениях, выяснить в чем причина. Впрочем, на форуме можно зарегистрироваться и без повода — там много всего обсуждается интересного для частного инвестора.
Удачи и профита!
Сумма возврата должна быть 52.000 ..показывает 52654 и при заполнении в программе и при заполнении онлайн. Когда не вводила ИИС..то указывало сумму возврата 654.
И еще вопрос. Может ли быть что в справке НДФЛ 2 Общая сумма дохода = сумме Налоговой базы?
Уважаемая, lois!
Если Вам не полагаются социальные и стандартные вычеты, которые реализовал налоговый агент (работодатель), то Общая сумма дохода будет равна сумме Налогооблагаемой базы.
654 рубля, явно лишненькие… Браться могут только из вычетов или переплаты налога… Нужно сверить введенные суммы доходов со справкой 2НДФЛ, нет ли технической опечатки?
Удачи и профита!
Добрый день.
Спасибо за статью, доходчиво и понятно.
Подскажите, а если я хочу подать на вычет за все 3 года пользования ИИС? Это же возможно? Как это отразить в Декларации?
Спасибо.
Здравствуйте, уважаемый Евгений!
Да, Вы можете подать документы на вычеты за прошлые годы. При этом, Вам следует по каждому году заполнить отдельную декларацию по форме 3НДФЛ на получение вычета.
Подробнее о сроке оформления вычета сказано в статье 79 НК Российской Федерации пункт 3
Уважаемый Евгений! Присоединяйтесь к нашему неформальному сообществу частных инвесторов использующих подарок от государства в виде индивидуального инвестиционного счета! Сделать это можно зарегистрировавшись на форуме настоящего проекта по ссылке: Форум ИИС
Удачи и профита!
Большое спасибо за ответ.
Здравствуйте, уважаемый Евгений!
Рад, что Вы присоединились к нашему неформальному сообществу частных инвесторов на форуме данного проекта.
А самые интересные новости теперь будут транслироваться по каналу в Telegram. Подписаться на канал можно по ссылке: Канал ИИС в Telegram
Telegram — это:
Чтобы зарегистрироваться в Telegram, достаточно кликнуть по ссылке на канал проекта ИИС, скачать бесплатное приложение и указать номер мобильного телефона!
Удачи и профита!
Здраствуйте! У меня вопрос по вкладке «инвестционные убытки и убытки ЦБ»
У меня не ИИС! Хочу получить налоговый вычет по убыткам ЦБ в 2012 году
Какие из 4-х позиций в «Инвестиционные вычеты» заполняем?
Сумма вычета пп2 п1 не заполняем -это для ИИС
Сумма вычета предшествужщих периодов подл возврату- ??
Сумма вычета пп1 п1 -лист3 ? я взял из 2-ндфл 2017 из таблицы 3- «сумма вычета»
тут у меня сомнения??
Cумма вычета пп1 п1 лист И? Не заполняем-??
Сумма налога подлежащая возврату отображается правильно но есть сомнения прав ли я
Заранее спасибо!
программа «декларация2017
Здрав будь, написавший сей пост!!!
Пусть небеса тебя окутают своей благодатью, СпАсИбО!!!!!
Сделал все по инструкции, 3 мес ждал — пришел ответ: Результат камеральной проверки: Налоговым органом отказано в предоставлении налогового вычета, заявленного налогоплательщиком.
Че дальше делать?
Нужно получить ответ от ИФНС о том, по каким основаниям отказано. Обычно ответ они присылают сами по почте заказным письмом, но можно ускорить процесс, если позвонить тому инспектору, который занимался вашей декларацией — надо только знать его телефон или имя. Я обычно имя и телефон узнавал как раз из тех писем, которые они посылали.
Далее проводим корректировку декларации 3-ндфл с учетом требований ифнс (ставим в поле корректировка цифру 1) и посылаем снова. У меня бывало, что вычет по некоторым людям удавалось получить только в ноябре (пришлось делать две корректировки в одном случае).
Обычно это бывает из-за ошибок в заполнении декларации или из-за непредоставления подтверждающих документов
Т.е. нужно ждать письмо? Раньше никак? Может стоит записаться на прием и сходить в налоговую?
А после корректировки опять 3 мес ждать ответ??
В моих случаях мы получали письма быстро — в течение 3-4 дней. Но, возможно, этот процесс можно форсировать указанным вами способом — потом отпишитесь, что из этого получилось.
После корректировки по закону ИФНС может снова осуществлять проверку 3 месяца, но в моих случаях это было меньше — 1-1,5 месяца. Лишь в одном случае, после подачи 3-НДФЛ в 3й раз (человек предоставил неверные документы) вся процедура растянулась до ноября месяца.
У меня проверка 2 недели назад закончилась. Никого уведомления не было…
Скажите, а по скайпу или по почте с вами возможно связаться?
Я создал ветку, где можно будет с картинками всё показать и обсуждать:http://forum.invest-schet.ru/viewtopic.php?f=11&t=978
Вобщем, сегодня, с утра, я поскакал в Налоговую. Нашел ту девочку-инспектора, которая проверяла мою декларацию!)
Она посмотрела по компьютеру, грит — Все нормально. Я ничего не отменяла. Ждите выплату (в июне вроде). Ну а сайт… заглючил наверное!
Вот так.
До форума, я, может, потом как-нибудь доберусь)
У меня проверка 2 недели назад закончилась. Никого уведомления не было…
Скажите, а по скайпу или по почте с вами возможно связаться?
«Далее рассмотрим процесс подготовки и отправки всех документов в налоговую через личный кабинет налогоплательщика на сайте ИФНС.» — а ссылочки-то дальше и нет (((
Подскажите, есть вообще такая статья?
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий!
Мне кажется, что вот эта статья на сайте будет для Вас полезной:
Как подать документы по ИИС в налоговую
Приглашаю Вас присоединиться к нашему неформальному сообществу частных инвесторов использующих подарок от государства в виде индивидуального инвестиционного счета. Сделать это можно зарегистрировавшись на форуме настоящего проекта по ссылке: Форум владельцев ИИС
Удачи и профита!
Приветствую. Такой вопрос: я оформляю инвестиционный вычет с ИИС (13% от взносов, 1й тип) При заполнении 3-ндфл должен ли я указывать доход с ИИС за этот же год? Т.е. если у меня доход только с зарплаты,то я в 3-ндфл пишу только с нее доходы, а доход с ИИС не указывается, правильно?
Здравствуйте, уважаемый Филипп!
Вы абсолютно правильно все понимаете. Доход с ИИС указывать не требуется в 3-НДФЛ. Все уплаченные налоги и доходы должны быть подтверждены соответствующими справками. А форму 2-НДФЛ по индивидуальному инвестиционному счету Вам по закону выдать не могут, ибо, тип вычета определяется при закрытии счета.
Удачи и профита!
Большое Вам спасибо за Ваш сайт. Вы так помогли мне как раз в то время, когда я была в сильной растерянности перед кучой листков декларации.
И никакой помощи от налоговиков. Девушка-инспектор даже переспросила, что это такое ИИС, и стала звонить коллегам.
Успехов Вам.
Почему в вашем примере в строку «Сумма вычета» вы прописываете сумму взноса на ИИС?
Здравствуйте, уважаемый дмитрий!
Такая, уж, терминология принята в Федеральной Налоговой Службе. Вычетом называется сумма, освобожденная от уплаты налога. А сумма, которую Вы получаете из налоговой — называется возвратом излишне уплаченного налога.
Например, стандартный вычет 1500 рублей, при его оформлении позволяет не платить 13% от 1500 рублей, то есть всего-то 195 рублей.
Удачи и профита!
Добрый день. А можно направить в начале января 3НДФЛ+документы почти все (чтобы начал идти срок 3 месяца). А позже приложить выписку с 30601810 счета (т.к. ВТБ её очень долго готовит)? В этом году пришлось переподавать весь пакет заново, когда налоговая написала что не видит кое-какой документ (хотя он был направлен).Я не поняла как переправить 1 документ к уже направленной декларации.
Здравствуйте, звонил к себе в налоговую, сказали что если вы официально работаете в нескольких местах, и все ваши работодатели платят за вас НДФЛ, то достаточно в 3-НДФЛ указать доходы от организаций (2-НДФЛ), так чтобы уплаченного НДФЛ было достаточно чтобы выплатить вам сумму вычета. т.е. если вам хватает дохода с одно места работы чтобы получить 52 т.р. вычета (если в прошлом году вы пополнили ИИС на 400 т р), то будет достаточно в 3-НДФЛ заполнить только данные с этого места работы (2-НДФЛ).
Да, всё верно! Думаете, нужно об этом написать в статье?
Здравствуйте, уважаемый investor!
Должен сообщить, что на форуме настоящего проекта, эта тема неоднократно поднималась.
Люди волнуются, нужно ли им собирать все свои справки по форме 2НДФЛ, а также волнуются, когда НДФЛ с одного места работы недостаточно.
Я полагаю, что если возможно уделить кусочек места в статье для этой информации — то это целесообразно сделать. Многие посетители вообще не читают комментарии.
Исходя из своего опыта, могу сказать, что при заполнении налоговой декларации для получения вычета — налог по ставке 35% я вообще не указывал. Налоги удержанные другими налоговыми агентами — тоже не указывал, хотя в личном кабинете на портале налоговой службы эти данные есть.
Вычет получен.
Удачи и профита!
Заполнил все по инструкции, все сверил-провелир, все цифры бились, вот только такой момент — при просмотре декларации (перед печатью), обратил внимание, что на 3 странице, налоговая база для исчисления налога гораздо меньше общей суммы дохода, соответственно, сумма, исчисленная к уплате почти в 3 раза меньше общей суммы налога удержанного))
При этом, в 2-НДФЛ, сумма дохода совпадает с налоговой базой, и сумма удержанного и перечисленного налога тоже одинаковые)
Здравствуйте, уважаемый Кирилл!
Для этого Вы 3НДФЛ и составляете, чтобы уменьшить налоговую базу. Различие в 3НДФЛ и 2НДФЛ должно составлять в случае вычета на взносы — 400 000 рублей в налогооблагаемой базе и 52 000 рублей в сумме налогов исчисленных 🙂
В Вашем случае — сумма вычета и сумма возврата могут быть другими, но суть от этого не меняется.
Удачи и профита!
Спасибо большое за статью! Описано всё классно. Вот только при заполнении всего согласно статье, программа на выходе выдаёт, что я ещё должен 13%) Раздел 1, код 040 — не ноль, код 050 — ноль. Что за дичь, не знаете?!))) Какая версия норм работает в итоге?
Проверьте корректность введённых данных в полях «начисленный налог» и «удержанный налог», коды доходов помесячно
Спасибо огромное за Ваш труд! Всё сделал согласно инструкции, хотя, поначалу казалось всё очень сложным. Сегодня сдал документы.
Подскажите пожалуйста, по мимо декларации нужно ли какую либо выписку брать из Сбербанка?(счёт там открыт), если да, то как она называется?просто выписка по иис?
Помимо декларации Вы подаёте в налоговую справку 2 НДФЛ, копию договора об открытии ИИС, подтверждение средств на ИИС (справка о поступлении средств) и заявление о возврате налога с указанием своих банковских реквизитов.
А заявление пишется в свободной форме или есть бланк?
В программе есть вкладка в самом низу — Зачет/возврат налога там указываем банковские реквизиты
Спасибо большое за статью. Не могла найти про заполнение вычета по ИИС. У Вас нашла, всё понятно описано. Спасибо!
В 17-м году перевёл 200 т.руб., в 18-м — 400т.руб.. могу ли получить в 19-м году 78 т.руб вычетов.
Здравствуйте, уважаемый Сергей!
Можете, если Вы уплатили в 2017 и 2019 году достаточное количество налогов. Срок оформления — три года. С учетом того, что следующий год 2020 — я бы приступил к оформлению права на вычет незамедлительно.
Удачи и профита!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в 2018г. 2 НДФЛ -39780, ИС -300т., т.е. 39т. Но еще в 2018г. личное страхование -120т., и добровольное пенсионное -12т. Можно ли указывать все расходы и остальное вернут и подох.нал. за 2019г. Или если не хватает подох. налога, то может их можно будет указать за 2019г? Спасибо.
Здравствуйте!
Скачал с этого сайта Декларацию за 2018 для вычета ИИС
Заполнил, проверил и в строке
-Сумма налога к возврату из бюджета начислено «0»
Ранее этот вопрос обсуждался в 2017 — причина версия 1.3.0
Но почему у вас за 2018 те же проблемы?
Искать Декларацию и скачивать в другом месте?
Здравствуйте, Григорий, можно ли уточнить детали?
«Скачал с этого сайта» — с какого? С сайта налоговой инспекции?
«Ранее этот вопрос обсуждался в 2017» — где этот вопрос обсуждался? «Причина — версия 1.3.0» — Речь идёт о программе Декларация 2017?
«Но почему у вас за 2018 те же проблемы» — у кого «вас»? Заказчик программмы — ИФНС, налоговая, это официально рекомендованная программа, и ссылки на её скачивание находятся на официальном сайте налоговой инспекции.
«Искать Декларацию и скачивать в другом месте?» — не рекомендовал бы скачивать её где-либо ещё, кроме как на сайте ИФНС, даже если в программе и есть ошибки. Создать декларацию можно и на сайте
Та же проблема. По итогу? Нужно смириться с меньшей суммой вычета?
Добрый день.
Подскажите, пож-та, если вычет оформляется за 2016 и 2017 гг, необходимо ли где-то этот факт отражать и если да то где? И правильно ли я понимаю что в этом случае необходимо заполнить 2 декларации, за каждый год отдельно?
Спасибо.
Денис, здравствуйте!
1) Нужно заполнять 2 разных декларации 3-НДФЛ за 2016 и 2017 годы
2) Указывать, за какой год заполнена декларация, нужно будет в личном кабинете на сайте nalog.ru. Там сразу перед загрузкой вас попросят указать, за какой год мы собираемся подгрузить декларацию.
Большое спасибо за развернутый ответ!
Добрый день.
Недавно получил сообщение из личного кабинета, в котором написано,
«Приложенные документы отклонены налоговым органом. Причины отказа:
Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Структура имени файла не соответствует требованиям формата
Структура имени файла не соответствует требованиям формата»
Кто-нибудь сталкивался? До налоговой дозвониться не получается, пойду на приём на следующей неделе.
Здравствуйте, уважаемый Ден!
Это просто массовая «чума», которая посетила множество граждан на майских праздниках. Вероятно, этот сбой рассосется сам-собой.
Тема бурно обсуждается на «склянках» : 9 мая пришло сообщение:
Удачи и профита!
пожалуйста, отпишитесь, чем дело кончилось? у меня такая же ерунда…
Здравствуйте, уважаемая Елена!
Вы не одиноки в сложившейся проблеме. Среди наших участников есть много пострадавших. Кто-то ходил в районную инспекцию, а кто-то просто звонил по этому вопросу.
Свои истории, участники нашего неформального сообщества частных инвесторов, рассказывают на форуме в этой теме: 2019 год подача декларации 3НДФЛ
Удачи и профита!
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, у меня в 2-НДФЛ в разделе 3.Доходы, облагаемые по ставке 13% есть другие коды дохода, помимо кода 2000(зарплата), при заполнении Декларации в программе, раздел Доходы, полученные в РФ -> Сведения о доходе, нужно указывать Код вычета? (при первом заполнении программа ругалась что не указан код вычета).
С уважением,
Юрий.
И еще один вопрос. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты если присутствуют, они уменьшают сумму налога удержанного? Имеется ввиду к примеру сумма налога удержанного 50 000, а стандартный вычет 10 000, у меня к вычету остается 40 000?
С уважением,
Юрий.
Добрый день.
Кто в теме, помогите пожалуйста новичку), 04.06.19 написал два вопроса, кто может, ответьте пожалуйста. А то надо деньги с государства забирать ))
Доброго времени суток, уважаемый Юрий!
На ваши вопросы достаточно затруднительно ответить без контретики. В декларации за прошлый год я отражал доходы от торговли ценными бумагами на основании справки 2-ндфл, которую мне предоставил ПСБ. Там вычет с кодом 201 присутствовал, код доходов при этом 1530. Однако вряд ли вам эта информация поможет. Предлагаю вам зарегистрироваться на форуме и задать вопрос там (в разделе ИФНС и налоги), приложив скрины из программы. Вероятность того, что вам ответят там – существенно выше.
Уже второй год пользуюсь этой инструкцией по составлению НДФЛ-3 для вычета.
Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Копии платёжных поручений переводов на ИИС и копии документов по ИИС от брокера. Требуется ли на этих документах печать от банка или достаточно просто распечатать платежные поручения из личного кабинета и сделать копии документов по ИИС?
Спасибо
Самая подробная инструкция! Огромное спасибо! С Вашей помощью исправила кучу ошибок.
Добрый день!
Можете ли дополнить Вашу статью информацией о том, как правильно заполнять данные в разделе инвестиционные вычеты — «УЧЕТ Убытков прошлых лет».
Там два раздела — учет убытков прошлых периодов и учет убытков на ИИС.
И каким образом сохраняются данные о том все ли убытки перекрылись прибылью текущего периода и какая сумма перетечет на следующий год?
Спасибо Вам заранее за Вашу работу!
Я скачала программу для заполнения на сайте nalog.ru, чтобы далее декларацию распечатать. С вашей помощью почти заполнила, спасибо большое! Не уверена только в сумме инвестиций. Мне брокерская компания предоставила справку-отчёт: Движение денежных средств. Мне сумму взять из графы Сумма зачисления?
Здравствуйте! Подаю уточненную декларацию: к инвестиционному вычету, который уже в налоговой, добавляю социальный НПФ и стандартный на детей. При формировании заявления в графе В РАЗМЕРЕ какую сумму указывать, как разобраться? Спасибо.
Здравствуйте, а где взять сумму внесенных средств на ИИС ? В Тинькоф брокерском отчете пункт «2.Операции с денежными средствами» сложить все строки под «сумма зачисления» ? спасибо