Январь 28th, 2019 
pessimist В настоящей статье содержится пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ИФНС.
Личный кабинет на сайте налоговой
Предполагается, что у нас уже есть зарегистрированный личный кабинет. Если нет, то можно почитать инструкцию как создать личный кабинет на сайте налоговой. Правда, речь в ней идёт о старой версии (действовала до конца 2018 года), тем не менее, принципиальные вещи по регистрации личного кабинета не изменились.
Также предполагается, что у нас есть на руках и сопроводительные документы:
- Справка 2-НДФЛ
- Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платёжки и т.д.)
- Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д..
Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фото-копии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн:
После авторизации открывается главная страничка личного кабинета.
Так как ЭЦП из старой версии личного кабинета не работает, нужно создать её заново, сделаем это сразу.
Нужно нажать на профиль:
В профиле будет доступно несколько разделов, надо выбрать «Создать ЭП», но так, как по умолчанию открывается раздел «Контактная информация», сначала желательно убедиться, что в профиле есть наш телефон и электронная почта:
Без подтверждения номера телефона и электронной почты личным кабинетом для целей отправки 3-НДФЛ пользоваться будет невозможно, получим вот такое сообщение:
Вносим телефон и почту и двигаемся дальше — непосредственно на вкладку «Получить ЭП», и выбираем «Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России»:
Промотав страницу вниз, увидим наши личные данные и предложение создать пароль для ЭП. На этом шаге надо придумать пароль для нашей электронной подписи и СОХРАНИТЬ его (запомнить), он ещё будет нужен не один раз:
После нажатия кнопки «Отправить запрос», придётся подождать, пока ЭЦП сгенерируется. Этот процесс может занять продолжительное время:
Далее следует дождаться, пока ЭП будет сгенерирована:
Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.
Итак, дожидаемся формирования ЭП и только после этого приступаем к созданию декларации.
На главной странице выбираем «Жизненные ситуации»:
Отдадим должное чувству юмора налоговиков, возврат налога — это очень даже жизненная ситуация 🙂
Кликаем левой кнопкой мыши по этой менюшке и попадаем в «Жизненные ситуации», в которых выбираем «Подать декларацию 3-НДФЛ»:
Далее ИФНС любезно рассказывает нам, в каких случаях необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ. Для ликвидации безграмотности можно почитать:
Если же мы промотаем страницу дальше вниз, то увидим приглашение заполнить декларацию онлайн:
Также на этой страничке можно скачать программу для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. О том, как заполнять декларацию с помощью программы читайте в статье 3-НДФЛ для ИИС: как заполнить.
3-НДФЛ заполнять в программе или на сайте?
Оба способа одинаково подходят для целей получения налоговых вычетов, различается только удобство создания декларации. Плюсы и минусы есть у каждого способа.
Плюсы заполнения 3-НДФЛ онлайн
- Можно заполнить с любого устройства, имеющего интернет-браузер
- Большинство важных данных (ФИО и паспортные данные и т.д.) подтягиваются в декларацию «автоматом»
- Теоретически меньшая вероятность появления ошибок в самом механизме расчётов внутри декларации
Минусы заполнения 3-НДФЛ онлайн
- Невозможность сохранить промежуточные копии декларации для возможных исправлений в будущем — в случае подачи корректирующей декларации, создавать её придётся с нуля, тогда как в программе достаточно будет просто открыть сохранённую копию и внести исправления в конкретный пункт
- Учёт стандартных вычетов требует несоизмеримо больших усилий по сравнению с созданием декларации в программе. Для тех, кто создаёт декларацию впервые, рекомендуется использовать программу.
Заполнение декларации онлайн
Если мы всё-таки хотим заполнить декларацию онлайн, то жмем на соответствующую кнопку: «Заполнить новую декларацию онлайн» и приступаем к первому шагу.
Раздел 1. «Данные»
Промотав эту страничку в самый низ, следует проверить состояние отметок. Если это первая корректировка декларации и мы подаём ее самостоятельно на себя и за себя — то по умолчанию все галочки стоят так, как нужно:
После нажатия кнопки «Далее» осуществляется переход к шагу 2 заполнения декларации.
Раздел 2. «Выбор доходов»
В этом разделе необходимо поставить галочку напротив строки: «Доходы от источников в Российской Федерации»:
После этого проматываем страничку вниз и жмем кнопку «Далее»:
Далее переходим к третьему шагу.
Раздел 3. «Выбор вычетов»
На данном этапе следует указать правом на какие вычеты мы располагаем:
Если у нас есть дети, то выставляем галочку «Стандартные налоговые вычеты». Эту галочку следует выставить и в том случае, если в нашей справке 2-НДФЛ такие вычеты есть:
Более всего нас интересует галочка «Инвестиционные налоговые вычеты» — это наша цель и ради этого мы открывали Индивидуальный Инвестиционный Счёт:
После нажатия кнопки «Далее», мы перейдём к следующему шагу.
Раздел 4. «Доходы»
Положим поближе нашу справку 2-НДФЛ, скоро она пригодится. На открывшейся страничке в разделе «Доходы от источников РФ» следует кликнуть по ссылке «Добавить источник»:
На следующей странице следует указать, что источником дохода является Российская организация или организация, имеющая представительство на территории РФ.
Затем указать:
- наименование предприятия выдавшего вам справку по форме 2-НДФЛ
- ИНН этого предприятия
- его КПП и Код по ОКТМО
Эти данные берутся из справки 2-НДФЛ:
Вносим их в нашу декларацию:
Теперь придётся вооружиться калькулятором, чтобы сложить все доходы по их кодам. В справке 2-НДФЛ эти доходы приведены помесячно, а код указан в столбце:
Так вот, нужно сложить суммы по каждому коду дохода, в указанной выше справке встречаются два кода: 2000 и 2012. Нужно посчитать общую сумму по каждому коду:
- 2000 код: сумма 1
- 2012 код: сумма 2
- Общая сумма: должна совпадать с указанной в справке 2-НДФЛ
Набор кодов и суммы индивидуальны для каждой справки 2-НДФЛ, поэтому в рамках данной статьи нет смысла далее рассказывать про конкретные суммы и конкретные коды, главное — понять сам принцип.
Затем их нужно вносить в декларацию точно так же — общими суммами за год по каждому коду:
После ввода всех видов дохода просуммированных по кодам из справки 2-НДФЛ программа автоматически рассчитывает «Сумма дохода», «Сумма облагаемого дохода» и «Сумма налога исчисленная»:
Следует проверить эти цифры с тем, что указано в справке 2-НДФЛ, цифры должны совпадать (в данном примере использованы данные абстрактной справки 2-НДФЛ, но принцип понятен):
На сайте ИФНС в поле «Сумма налога удержанная» вводим данные вручную из одноимённого поля справки 2-НДФЛ и нажимаем «Далее», чтобы перейти к следующему шагу:
Раздел 5. Вычеты
На пятом шаге следует ввести полагающуюся сумму вычета на взносы на индивидуальный инвестиционный счет. Максимально возможная сумма в этом поле 400 000 рублей.
«Сумма вычета» — что проставлять в этом поле и где брать эту сумму?
Тут нужно обратиться к документам, которые у нас также должны быть на этот момент. Это документы, подтверждающие взносы на ИИС в отчётном году (если мы делаем декларацию в 2019 году, то нам нужно собрать данные о взносах на ИИС в 2018 году).
Таким документом обычно выступает платёжное поручение:
У ВТБ внутренние перечисления (когда пополнение ИИС, открытого в ВТБ, происходит с банковского счёта банка ВТБ) подтверждаются мемориальным ордером:
Также таким документом может быть приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными.
Документы, подтверждающие перечисление денег на ИИС, нам понадобятся для отправки в ИФНС, поэтому вернёмся к ним чуть позже.
Если перечислений на ИИС было несколько (иногда их бывает несколько десятков), перед заполнением декларации 3-НДФЛ онлайн будет полезно создать табличку со всеми суммами и ещё раз тщательно всё проверить.
В ВТБ такая табличка формируется в отчётах («Отчёты» -> «зачисления денег»), но создать такую табличку можно и самому:
Итак, в поле «Сумма вычета» вносим общую сумму поступлений на ИИС в течение года, но если сумма получается выше 400 тыс. рублей, то ставим эту максимально возможную сумму 400000 рублей:
После ввода суммы инвестиционного вычета следует приступить к загрузке скан-копий подтверждающих документов. Для этого нужно кликнуть по ссылке: «Прикрепить документ» в разделе «Подтверждающие документы»:
Откроется окно загрузки скан-копий подтверждающих документов:
К загружаемым файлам скан-копий подтверждающих документов предъявляются следующие требования:
— допустимые форматы файлов jpg, jpeg, tif, tiff, png, pdf;
— максимальный размер одного файла — 10 Мбайт;
— максимальный размер всех прикрепленных файлов 20 Мбайт.
Если фотографировать документы на камеру современного смартфона, то получившийся файл вполне будет отвечать указанным требованиям.
Загружаем файлы и к каждому добавляем понятное описание. Облегчить работу сотрудников ИФНС — в наших же собственных интересах:
Набор документов может быть разным, это может отличаться от брокера к брокеру, но в общем случае это:
- Справка 2-НДФЛ
- Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платёжки и т.д.)
- Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д..
Документы, подтверждающие взносы на ИИС, мы рассмотрели выше, а какими документами подтверждается наличие ИИС?
Документы, подтверждающие ИИС
- договор на ведение индивидуального инвестиционного счета
- договор о брокерском обслуживании
- договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами
- заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.
Актуальную информацию по документам, прилагаемым к декларации 3-НДФЛ, всегда можно посмотреть на портале Федеральной Налоговой Службы РФ.
После того, как все скан-копии подтверждающих документов загружены, можно нажимать кнопку «Прикрепить файлы»:
Мы увидим список загруженных файлов. Проверим, все ли на месте, и нажимаем кнопку «Далее», чтобы перейти к шестому шагу:
Раздел 6. «Просмотр сформированной декларации»
Проверим ещё раз нашу декларацию:
Затем перейдём к заключительному этапу — отправке декларации в ИФНС.
Раздел 7. «Отправка»
Нужно ввести пароль от нашей ЭЦП и нажать кнопку «Подтвердить и отправить»:
После нажатия кнопки «Подтвердить и отправить» и получаем желанное сообщение:
Теперь всё! Декларация отправлена, но наша работа на этом не закончена. Основная работа инвестора — ждать, и вот настало время для этой, главной работы! Как правильно ждать и что делать после того, как декларация будет проверена, мы расскажем в следующей статье.
Вопросы подачи деклараций 3-НДФЛ в 2019 году обсуждаем на форуме.
Читайте также:
Опубликовано в рубрике 
Метки: 
Уважаемый pessimist, спасибо Вам огромное за актуализацию данной темы! На днях обязательно воспользуемся Вашей пошаговой инструкцией!
Здравствуйте, уважаемая ОЛЕСЯ!
И Вам — большое спасибо за обратную связь!
Хочу отметить, что это снова наш совместный с investor‘ом труд. Даже сложно сказать, кто больше труда вложил в эту статью — писали вместе целую неделю 🙂
Удачи и профита!
Актуальная декларация 2НДФЛ для налоговой двухстраничная? Ну и Ваши рекомендации, ждать ли 2НДФЛ на копейки от брокера ПСБ ( апрель) или сдать только остальные от работодателей и не париться?
Сдать сейчас и не париться, лучше пусть вычет раньше придет по времени. В крайнем случае сможете скорректированную декларацию отправить позже 🙂
Значит, я зря к прилагаемым документам приложил реквизиты счета? А с другой стороны куда вычет придет?
Заявление на вычет подаётся независимо от декларации, зря прикладывали реквизиты счета) Но ничего страшного, лучше лишнее приложить, чем что-то важно забыть)
Куда придет вычет — это отдельно указывается после проверки и одобрения 3-НДФЛ.
А вот такой вопрос: если оформлен вычет стандартный на ребенка, то у меня он сплюсуется с 52000 р. или все равно максимум 52000 р. (При условии, что годовой доход 400000 р.)
У каждого вычета свой лимит, на детей, на квартиру, на инвестиции.. Они не складываются, лишь бы дохода хватало…
Добрый день!
Впервые оформляю вычет на ИИС.
В ВТБ меня запутали.
Вы пишете, что можно взять заверенные в банке копии платежный поручений (я перечисляла с МастерСчета ВТБ на ИИС там же в ВТБ).
А мне по горячей линии ответили, что в местном отделении получить никакие документы нельзя, а только запрашивать через личный кабинет Брокерские отчеты, они придут из Москвы по почте!!!!!!!
У меня было много операций и даже страшно представить что придет.
В общем, есть у меня сомнения в информации, предоставленной ВТБ.
Вы сами как и где брали документы?
Буду очень благодарна за ответ.
Здравствуйте, уважаемая RedSwan!
Я брал такие документы всякими возможными способами. Остановился на самом простом:
1) Скачиваю мемориальный ордер из ВТБ-Онлайн с Мастер-счета для подтверждения отправки денег (платежка);
2) Скачиваю выписку по ИИС в день зачисления денег из ВТБ-Онлайн.
Все. Печатей никаких не ставлю, никуда больше не хожу и ничего не ношу.
Заявление на открытие ИИС я получал в офисе при открытии, также там получил Извещение об открытии счета.
В налоговую отправляю:
1) 2НДФЛ
2) Заявление на обслуживание с ведением ИИС
3) Извещение об открытии брокерского счета ИИС
4) Платежки (Мемориальные ордера из ВТБ-Онлайн)
5) Выписки по ИИС (из ВТБ-Онлайн)
А недавно, уважаемый investor сообщил, что в прошлом году он и выписки по ИИС не отправлял, а вычет — получен.
Удачи и профита!
Спасибо большое за ответ!
Тоже так сделаю.
После подачи 3НДФЛ спустя какое-то время в личном кабинете должна появиться информация, что 3НДФЛ типа «одобрена», можно претендовать на вычет. После этого надо заполнить и отправить в налоговую заявление на вычет. Вопросов у меня два — сколько времени занимает процесс «одобрения» и где в ЛК смотреть информацию, что «все ОК, одобрено»?
Заранее спасибо.
По регламенту у налоговой есть 3 месяца на проверку декларации. Разумеется спешить они никуда не будут, и, как правило, используют всё отведенное время по максимуму, то есть тянут до последнего, да ещё и сроки могут пропустить. Чтобы подать заявление по вычет, ждать проверки декларации не обязательно. На рассмотрения этого заявления у налоговой по закону также есть 1 месяц (но не раньше, чем проверят декларацию). На практике налоговая все эти сроки трактует как 3+1, итого 4 месяца на перечисление денег вам на счёт. Хотя, если заявление на возврат подано вместе с декларацией, то на всё про всё должно уйти 3 месяца, но кто захочет с налоговой ругаться? Так и живем, ждем 4 месяца.
Добрый день!
В декларации есть пункт о дивидендных доходах. Нужно ли его заполнять, если на ИИС были куплены акции и дивиденды с них платились. Брокер ВТБ и дивиденды были выплачены на карточку.
Всем добрый день, а кто нибудь сталкивался на этапе генерации Эл.подписи ошибки «Ошибка генерации сертификата» ?
В прошлом году все быстро сделал, а в этом браузере уже и пароли перебрал разной сложности и в разных браузерах работал ничего не выходит?=.
У меня 2 дня выдавало эту ошибку. Написал письмо в поддержку. Обещали проверить. К вечеру этого же дня все заработало.
Добрый день, подскажите, вычет на лечение и инвестиционный в одной справке 3 НДФЛ оформляется или на каждый вычет своя справка?
Здравствуйте, уважаемая Ольга!
Все вычеты, а также доходы от продажи имущества должны быть оформлены в одной декларации по форме 3НДФЛ. В том случае, если декларация уже была оформлена за этот год, но появилось право на еще одну налоговую льготу в этом году — оформляется корректировка декларации.
Эта корректировка должна содержать все ранее направленные документы и суммы, а также содержать подтверждающие документы по новой льготе и ее сумму в том числе.
Удачи и профита!
Спасибо.
Уважаемый pessimist, т.е. за год декларацию по форме 3НДФЛ возможно подать один раз? И ещё такой вопрос не по теме немного, по поводу кода вычета 126 на ребёнка. Что это за вычет и что с ним делать?)
Здравствуйте, уважаемый Никита!
Да, декларация может быть только одна. А вот корректировок деклараций может быть сколь угодно много.
126 код вычета — это стандартный вычет на ребенка одному из родителей до достижения ребенком 18 лет или родителем зряплаты в 350 000 рублей.
Если Вы заполняете декларацию в личном кабинете на портале ФНС, то следует в разделе «Стандартные вычеты» ввести помесячно свой доход из справки по форме 2НДФЛ и после ввода данных нажать кнопку «Рассчитать».
А в самом начале заполнения декларации обязательно проставить галочки напротив: «Инвестиционные вычеты» и «Стандартные вычеты».
Удачи и профита!
Спасибо pessimist! Учтём.
Добрый день.
Пытаюсь подать 3НДФЛ с ЛК ФНС. А там для декларации 2018 года вот такое сообщение:
«В связи с техническими работами по улучшению сервиса заполнение декларации 3-НДФЛ за 2018 год доступно только в программе «Декларация 2018» в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и в рамках инвестиционных товариществ. ФНС России приносит извинения за доставленные неудобства»
Значит придется подавать декларацию другим способом? Каким?
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий!
Для оформления декларации по форме 3НДФЛ за взносы на индивидуальный инвестиционный счет — Вам это сообщение от ФНС не помеха.
Я соавтор этой статьи, заполнивший и зарегистрировавший свою декларацию в этом году за 2018 год через ЛК на портале ФНС. Также, отправил и зарегистрировал заявление на выплату из казначейства причитающихся мне денежных средств.
Уважаемый Дмитрий! Заполнение декларации и приключения с этим связанные активно обсуждаются на форуме настоящего проекта по ссылке: 2019 год подача декларации 3НДФЛ Присоединяйтесь к нам!
Удачи и профита!
Последний раз подавал на налоговый вычет года 4 назад. Теперь подача декларации, да еще с Вашими пояснениями, стала много удобнее. Спасибо за статью.
Здравствуйте.
А как подать заявление на вычет в электронном виде через личный кабинет? И это заявление нужно подать до 30 апреля или можно и позже, если декларация отправлена в марте?
В личном кабинете присутсвует какая-то форма подачи заявления на вычет или она появится только после проверки налоговой декларации 3-НДФЛ?
И как долго на практике налоговая проверяет декларацию 3ндфл?
Здравствуйте, уважаемый Игорь!
1) Через некоторое время после подачи декларации по форме 3НДФЛ у Вас появляется переплата по налогам
2) В меню «Жизненные ситуации» можно выбрать «Распорядиться переплатой», сначала Вам будет предложено погасить задолженность по налогам, Вы — следуете дальше, а вот на следующем шаге Вам будет предоставлена возможность ввести банковские реквизиты для возврата из казначейства денежных средств.
3) На практике, налоговая проводит положенные три месяца в камеральной проверке. За исключением редких случаев, когда проверка заканчивается раньше.
Удачи и профита!
На прошлой неделе отправил через личный кабинет 3-НДФЛ. Сейчас декларация находится в стадии камеральной проверки.
В личном кабинете уже появилась переплата в сумме вычета. Я уже сейчас могу подать заявление о перечислении вычета или нужно ждать окончания камеральной проверки?
Здравствуйте, уважаемый Игорь!
Вы можете уже подавать заявление на выплату переплаты.
Для этого нужно пройти в меню «Жизненные ситуации» и выбрать пункт «Распорядиться переплатой».
На первом шаге Вам будет предложено зачесть переплату в счет долга (если нет долгов, то предлагаемый размер 0,00 рублей не смущайтесь) — жмем далее и переходим ко второму шагу про выплату. Там можно ввести свои банковские реквизиты (счета или карты). После этого заявление следует подписать ЭЦП и отправить.
Удачи и профита!
Непонятно почему не рекомендуется заполнять декларацию онлайн, если это делаешь первый раз.
Написано, что «Учёт стандартных вычетов требует несоизмеримо больших усилий по сравнению с созданием декларации в программе’ Но, что это означает? Чьих усилий требуется больше? В чем это выражается?
Здравствуйте, уважаемый Андрей!
При заполнении декларации он-лайн на портале ФНС от Вас потребуется больше усилий. Выражается это хотя бы в том, что данные из справки по форме 2-НДФЛ Вам придется обработать и ввести суммарно по кодам в самом начале заполнения, а затем, при заполнении стандартного вычета ввести те же данные из 2-НДФЛ, но уже помесячно.
А вообще-то, чтобы понять почему не рекомендуется — нужно попробовать это сделать и сразу вопросы отпадут сами собой «:)»
Удачи и профита!
Добрый день! Подскажите ,пожалуйста , при возврате налога за покупку квартиры, пенсионер подаёт 3 НДФЛ в обратном порядке?! То есть сначала за 2018, потом 2017, 2016 и имеет право за 2015?! И вопрос: при подаче таких деклараций через личный кабинет ИФНС , в какой именно поставить «галочку» — пенсионер, желающий перенести остаток…. Заранее спасибо)
Отлично! Очень и очень познавательно!
Небольшое дополнение, если позволите
если компания белая-пушистая (а иначе возврат сложно получить), то в личном кабинете примерно в середине апреля появляется ндфл-2. у кого-то может раньше?
что это дает? нет вообще никакой необходимости вносить и разбивать данные по коду дохода и подгружать ндфл-2, вносить данные компании и тп
проверено на старом лк налоговой (получено 52) и сейчас на новом экспериментирую
но такой вариант не для торопыг — ждать не всем хочется. у меня, к сожалению так — кпмг (мои бухгалтеры) по-другому не работают
ПС
я внес туда вычет и за ипотеку, и за ИИС — посмотрим как оно работает…
Всех благ всем и СПАСИБО за великолепный проект!!!
Всех работадателей вижу в ЛК, ПСБ брокера нет, вроде сегодня обещали электронку, а как у Вас?
Ну, у меня только один работодатель… Извините!
Не смогу помочь тут никак!
Т.е. если 2-НДФЛ от работодателя уже подгружена, то заполнять данные с неё в декларацию 3-НДФЛ не нужно?
И, как я понял, такой способ сработает только при заполнении декларации на сайте налоговой, правильно?
Спасибо!
совершенно точно! именно при заполнении на сайте
Добрый день!
Подскажите, в 2020 году данная инструкция актуальна? Господа налоговики ничего не переделали?)
Здравствуйте, уважаемый Игорь!
В этом году я самолично еще не заполнял декларацию, но дизайн кабинета не поменялся и многим участникам нашего неформального сообщества эта статья помогла заполнить в 2020 году эту бумагу 🙂
Удачи и профита!
Спасибо, уважаемый pessimist!!